Planejador Financeiro

Na AUVP Capital, acreditamos que grandes resultados começam com estratégia, inteligência e ousadia. E, quando o assunto é finanças pessoais, isso significa transformar objetivos de vida em um plano claro, com decisões consistentes e execução acompanhada.

Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para atuar de forma consultiva com nossos clientes, conectando planejamento financeiro + investimentos + proteção + aposentadoria, sempre com foco em jornada, clareza e adequação ao perfil do investidor (suitability).

Se você quer acelerar sua carreira no mercado financeiro, aprender com os melhores e crescer de forma estruturada, essa é a sua oportunidade.

Seu dia a dia:

• Conduzir o processo de planejamento financeiro com clientes: diagnóstico, objetivos, desenho de estratégia e acompanhamento recorrente;
• Levantar informações-chave (renda, despesas, reservas, dívidas, patrimônio, objetivos e prazos) e organizar o cenário financeiro do cliente;
• Construir recomendações e um plano integrado envolvendo, quando aplicável: investimentos, aposentadoria, seguros/proteção, planejamento tributário e sucessório;
• Garantir que toda recomendação esteja alinhada ao perfil do investidor e ao melhor interesse do cliente, com registro e justificativa;
• Traduzir decisões financeiras complexas em orientações simples e acionáveis (sem “economês”);
• Acompanhar carteira/estratégia ao longo do tempo, propondo ajustes conforme mudanças de cenário, objetivos e perfil;
• Produzir relatórios e materiais de suporte (resumo do plano, próximos passos, justificativas, revisões periódicas);
• Interagir com áreas parceiras (Produtos, Operações, Compliance, Comercial/Relacionamento) para garantir execução, experiência e consistência de ponta a ponta;
• Registrar informações e evoluções no CRM/rotinas internas, mantendo cadência e previsibilidade do acompanhamento.

O que esperamos de você:

• Experiência prévia em atendimento consultivo e/ou planejamento financeiro (investimentos, assessoria, consultoria, banking, wealth, etc.);
• Boa base técnica em produtos financeiros e alocação (renda fixa, fundos, renda variável, previdência e afins);
• Capacidade de construir planos e recomendações com raciocínio estruturado (objetivo → estratégia → execução → monitoramento);
• Excelente comunicação e habilidade de conduzir conversas sensíveis (dinheiro exige confiança);
• Disciplina de processo (CRM, registros, rotinas de acompanhamento e relatórios);
• Certificações do mercado financeiro (ex.: CEA/CPA-20 ou equivalente).

Serão considerados diferenciais competitivos:

• Vivência com planejamento financeiro mais “ponta a ponta” (incluindo proteção/seguros, aposentadoria, fiscal e sucessório);
• CFP como diferencial forte para planejamento financeiro completo;
• Experiência com educação financeira e construção de jornada do cliente (onboarding, rituais de acompanhamento, revisões);
• Familiaridade com ferramentas de CRM e com indicadores (ativação, retenção, churn, receita, satisfação/NPS);
• Capacidade de criar materiais de orientação didáticos (apresentações, resumos e guias).

Por que trabalhar na AUVP Capital?

Na AUVP, não estamos apenas construindo uma empresa, estamos liderando um movimento. Nosso objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento financeiro e transformar vidas – e você será uma peça essencial nessa missão.

Aqui você terá:

• Um ambiente onde suas ideias serão ouvidas, seu crescimento será incentivado e seu impacto será reconhecido;
• Salário competitivo e benefícios que realmente fazem a diferença;
• Acesso gratuito às nossas plataformas de ensino e produtos do nosso ecossistema de marcas.

Pronto para mudar o jogo?

• Se você acredita que pode ir além da simples assessoria de investir e construir relacionamentos que transformam (consultoria), essa vaga é para você. Na AUVP, cada interação é uma oportunidade de criar algo extraordinário. Inscreva-se e venha fazer parte dessa jornada que está redefinindo o mercado financeiro no Brasil!