Descrição da Vaga
Estamos apoiando uma empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, dedicada a potencializar resultados e gerar valor por meio de soluções financeiras estratégicas e personalizadas. Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos com carteira de clientes, com experiência consolidada no mercado financeiro, forte capacidade de relacionamento e perfil comercial. A oportunidade é direcionada especialmente a profissionais oriundos de bancos, corretoras ou escritórios de investimentos que possuam relacionamento estabelecido com sua carteira de clientes e interesse em atuar em um modelo com maior autonomia, potencial de ganhos e participação nos próprios resultados.
Responsabilidades
- Gerir e desenvolver uma carteira de clientes, construindo relacionamentos de longo prazo e identificando novas oportunidades de negócio;
- Prospectar novos clientes e contribuir para a ampliação dos ativos sob custódia da empresa;
- Realizar uma atuação consultiva e personalizada, compreendendo o momento, os objetivos financeiros e o perfil de cada cliente;
- Identificar oportunidades de investimento e planejamento financeiro alinhadas às necessidades e objetivos da carteira;
- Acompanhar resultados e performance dos portfólios, realizando ajustes de estratégia quando necessário;
- Fortalecer o relacionamento com os clientes, promovendo retenção, fidelização e ampliação das oportunidades de negócio;
- Identificar oportunidades dentro do ecossistema de soluções da empresa, que contempla investimentos, previdência, seguros, consórcios, crédito e câmbio, contando com o suporte de especialistas internos;
- Utilizar CRM e demais ferramentas de gestão para acompanhamento da carteira, oportunidades comerciais e indicadores;
- Atuar com autonomia, disciplina e forte orientação a resultados, acompanhando metas e indicadores de performance;
- Representar a empresa com ética, credibilidade, postura consultiva e excelência no relacionamento com os clientes.
Requisitos
- ✓Experiência consolidada no mercado financeiro, especialmente como Assessor(a) de Investimentos, Gerente de Relacionamento, Gerente de Alta Renda, Banker, Private Banker ou posições correlatas;
- ✓Experiência relevante na gestão e no relacionamento com carteira de clientes;
- ✓Carteira de clientes compatível com o perfil da posição, tendo como referência: Profissionais oriundos de bancos: carteira atendida em torno de R$ 200 milhões; Profissionais oriundos de corretoras ou escritórios de investimentos: carteira em torno de R$ 60 milhões;
- ✓Histórico consistente de relacionamento com a carteira, preferencialmente de pelo menos 1 ano e meio, especialmente nos casos em que a carteira tenha sido atribuída ao profissional;
- ✓Capacidade de criação de vínculo, retenção, prospecção e desenvolvimento de clientes;
- ✓Conhecimento de produtos financeiros, investimentos e planejamento financeiro;
- ✓Perfil comercial, empreendedor, proativo e orientado à construção de resultados;
- ✓Organização e disciplina para gestão da carteira, rotina comercial, CRM, metas e indicadores;
- ✓Comunicação clara, postura consultiva, credibilidade e facilidade de relacionamento;
- ✓Interesse em atuar em um modelo de remuneração diretamente relacionado à performance e à produção individual;
- ✓Certificação ANCORD vigente (para profissionais que já atuam como Assessores de Investimentos);
- •Certificações adicionais, como CEA e CFP;
- ✓Disponibilidade para atuação externa, considerando visitas e relacionamento com clientes.
Sobre a Empresa
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