Analista de BackOffice Patrimonial - Júnior

Na Quartavia, o Analista de BackOffice Patrimonial Júnior será responsável por garantir que toda a estratégia patrimonial saia do papel com excelência. Essa pessoa irá atuar diretamente na organização, acompanhamento e execução das etapas do plano, assegurando que o cliente tenha clareza, previsibilidade e uma experiência fluida ao longo da jornada. Essa posição é a porta de entrada para a trilha de consultoria patrimonial, com exposição prática à estratégia, contato com clientes e desenvolvimento contínuo para evolução para posições de Engenharia Patrimonial.

Responsabilidades

• Conduzir o onboarding de novos clientes com excelência, clareza e agilidade, garantindo uma experiência inicial impecável e dentro do prazo.
• Garantir que os dados patrimoniais dos clientes estejam 100% organizados, validados e atualizados em todos os momentos.
• Executar o checklist operacional da jornada do cliente — planos, relatórios — com disciplina e consistência.
• Conduzir alinhamentos operacionais com clientes, assegurando clareza sobre próximos passos e eliminando qualquer fricção na jornada.
• Responder clientes mantendo um padrão de comunicação ágil, claro e profissional.
• Garantir a qualidade e conformidade das interações com o cliente, especialmente em reuniões, da preparação ao follow-up.
• Acompanhar indicadores de sucesso da jornada e garantir que cada cliente tenha percepção contínua de progresso.
• Colaborar diretamente com o Engenheiro Patrimonial, assegurando que a implementação esteja 100% alinhada à estratégia definida.
• Manter relacionamento próximo e ativo com a carteira de clientes, evitando qualquer período de silêncio ou desconexão.