Descrição da Vaga
A Quartavia busca um Engenheiro Patrimonial (Planejador Financeiro) Pleno para atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo, redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro. Este profissional será responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira, aplicando a metodologia exclusiva da empresa, “O Quarto Caminho”, que une profundidade técnica, relacionamento consultivo e construção real de patrimônio. A atuação é com autonomia e impacto direto na vida dos clientes, assegurando uma experiência de alto valor e resultados consistentes.
Responsabilidades
- Conduzir reuniões estratégicas com clientes, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil.
- Montar planos de construção patrimonial com visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologia O Quarto Caminho.
- Acompanhar e dar suporte na implementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente.
- Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo.
- Gerir ativamente uma carteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor.
- Monitorar indicadores de sucesso do cliente e mapear oportunidades de melhoria.
- Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente.
- Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos.
Requisitos
- ✓Conhecimento teórico e prático em investimentos financeiros.
- ✓Certificações CPA-10, CPA-20, CEA ou Ancord.
- ✓Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação.
- ✓Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback.
- ✓Comunicação assertiva e empática.
- ✓Análise crítica e pensamento estratégico.
- ✓Orientação para o cliente e foco em resultado.
- ✓Disciplina, organização e autogerenciamento.
- ✓Escuta ativa e postura de autoridade consultiva.
- ✓Proatividade e capacidade de antecipar riscos.
- ✓Resiliência e responsabilidade.
- ✓Integridade e ética profissional.
- ✓Curiosidade e aprendizado contínuo.
- ✓Capacidade de negociação e resolução de problemas.
Sobre a Empresa
Mais vagas na QUARTAVIA →A QUARTAVIA é um Multi Family Office especializado em ajudar famílias de alta renda a construírem o patrimônio que vai sustentá-las pelo resto da vida.Nosso propósito é ajudar pessoas a comprarem aquilo que o dinheiro não compra diretamente, tempo, liberdade e legado.[Ver Mais]
Informações Adicionais
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