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Descrição da Vaga
O Grupo GuiaInvest busca um Planejador Financeiro com experiência no mercado financeiro e perfil comercial para atuar na prospecção, qualificação e desenvolvimento de estratégias financeiras personalizadas para clientes. O profissional iniciará com foco em atividades comerciais e, com a evolução dos resultados, ampliará sua atuação para o Planejamento Financeiro, podendo consolidar a carreira na área ou seguir para Consultoria de Investimentos.
Responsabilidades
- Prospectar potenciais clientes de forma ativa.
- Desenvolver e fortalecer relacionamentos comerciais.
- Identificar o perfil, o momento financeiro e as necessidades iniciais de cada oportunidade.
- Qualificar potenciais clientes de acordo com os critérios definidos pela empresa.
- Apresentar o Grupo GuiaInvest e suas soluções.
- Conduzir conversas iniciais com abordagem consultiva.
- Agendar reuniões e organizar as próximas etapas da jornada comercial.
- Realizar follow-ups.
- Registrar as informações e manter as oportunidades atualizadas no CRM.
- Acompanhar metas e indicadores de atividade, qualidade e conversão.
- Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro.
- Levantar e organizar informações financeiras e patrimoniais.
- Compreender os objetivos dos clientes no curto, médio e longo prazo.
- Identificar prioridades, riscos e oportunidades.
- Construir planejamentos financeiros personalizados.
- Apresentar cenários e direcionamentos de maneira clara e estruturada.
- Apoiar os clientes na organização de seu orçamento e patrimônio.
- Atuar em temas relacionados à construção de reservas, proteção, aposentadoria, sucessão e objetivos financeiros.
- Acompanhar a implementação e a evolução dos planejamentos.
- Manter um relacionamento recorrente com os clientes.
- Identificar novas necessidades ao longo da jornada.
- Registrar informações e manter os acompanhamentos organizados nas ferramentas da área.
- Trabalhar de maneira integrada com a Consultoria de Investimentos, o Sucesso do Cliente e as demais áreas envolvidas.
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Requisitos
- ✓Experiência profissional no mercado financeiro, em planejamento financeiro, serviços financeiros ou áreas relacionadas.
- ✓Experiência com atendimento, relacionamento ou desenvolvimento de clientes.
- ✓Vivência em prospecção, negociação, vendas consultivas ou construção de carteira.
- ✓Conhecimento sobre finanças pessoais e produtos de investimento.
- ✓Capacidade de compreender diferentes cenários financeiros e patrimoniais.
- ✓Boa comunicação verbal e escrita.
- ✓Escuta ativa e capacidade de realizar diagnósticos.
- ✓Organização para administrar carteira, agenda, informações e follow-ups.
- ✓Familiaridade com metas, indicadores e ferramentas de CRM.
- ✓Perfil comercial, consultivo e orientado para resultados.
- ✓Autonomia, disciplina e responsabilidade.
- ✓Disponibilidade para atuar nas diferentes etapas previstas para a posição.
- •Experiência como Planejador Financeiro, Consultor Financeiro, Assessor de Investimentos, Gerente de Relacionamento, Executivo Comercial ou em funções semelhantes.
- •Vivência no atendimento a clientes pessoa física e de alta renda.
- •Experiência em bancos, fintechs, corretoras, escritórios, consultorias de investimentos ou empresas de planejamento financeiro.
- •Experiência na construção, gestão ou expansão de carteira de clientes.
- •Conhecimento sobre orçamento, investimentos, proteção patrimonial, aposentadoria e sucessão.
- •Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas relacionadas.
- •Certificações como CEA, CFP® ou equivalentes.
- •Conhecimento de ferramentas e metodologias de Planejamento Financeiro.
Benefícios
- ✓Remuneração variável.
- ✓Integração comercial e técnica sobre as soluções do Grupo GuiaInvest.
- ✓Contato com profissionais experientes do mercado financeiro.
- ✓Estrutura para atuação nas diferentes etapas da jornada do cliente.
- ✓Possibilidade de construção e desenvolvimento de carteira.
- ✓Perspectiva de consolidação no Planejamento Financeiro.
- ✓Possibilidade futura de direcionamento para a Consultoria de Investimentos, conforme os critérios internos.
- ✓Ambiente dinâmico, colaborativo e orientado para resultados.
Sobre a Empresa
Mais vagas na GuiaInvest →Com mais de 20 anos de história, focamos em oferecer aos nossos clientes uma Consultoria de Investimentos isenta de conflitos de interesses.Atuamos com profissionais capacitados e prontos para prestar um serviço de excelência!Nossa MISSÃO é oferecer as melhores soluções para ajudar nossos clientes a...[Ver Mais]
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